[종합] 우리금융, 총 1조5493억원 동양생명·ABL생명 주식매매계약 체결

우리금융지주(회장 임종룡)는 28일 이사회를 열고 동양생명과  ABL생명을 1조5493억원에 인수하기로 결의하고 주식매매계약(SPA)를 체결했다고 밝혔다.

인수하는 지분율과 가격은 동양생명 75.34% 1조2840억원, ABL생명의 경우 100% 2654억원으로 인수가액은 총 1조5493억원이다. 인수 PBR은 실사에 따른 지난 3월말 기준 각각 0.65배, 0.30배 수준으로 정해졌다.

동양생명은 수입보험료 기준 6위로 지난해 총자산 33조원, 당기순이익 3000억원의 안정적인 이익창출력을 보유한 것으로 평가된다. ABL생명 역시 업계 9위로 작년말 총자산 17조원, 당기순이익 800억원을 창출했으며 자산운용 역량이 우수한 것으로 평가받는다.

우리금융지주는 종합금융그룹 완성을 위해 다수의 보험사를 대상으로 인수를 검토해온 결과 지난 5월부터 중국 다자보험그룹과 본격적인 협의를 진행했다고 밝혔다. 이후 우리금융은 6월 MOU를 체결한 뒤 독점적 협상자로 지위를 확보하고 본격적인 실사에 착수했다.

회계·계리·법률 전문가들이 참여한 2개월간 실사에서 이들 보험사의 기업가치가 산정됐고 다자보험그룹과 가격·거래조건 협상을 거쳐 이날 최종 SPA를 체결했다. 우리금융은 앞으로 절차에 따라 동양생명과 ABL생명을 자회사로 편입하는데 지난 1일 출범한 우리투자증권과 함께 은행·증권·보험을 모두 아우르는 종합금융그룹 사업 포트폴리오가 완성한다. 이후 각 계열사간 연계 영업 역시 활성화될 것으로 기대된다.

우리금융은 특히 고령화, 1인 가구 증가 등 사회·인구구조 변화에 따라 원활히 상품을 제공하고 종합금융그룹으로 다양한 고객 니즈와 원츠를 충족하도록 고객 서비스를 제고할 계획이다.

더불어 비은행 부문 수익규모 확대에 따라 90%대에 이르는 은행 의존도를 개선해 향후 주주가치 제고에 큰 도움이 될 것이라고 내다보고 있다.

우리금융지주 관계자는 “동양생명과 ABL생명 인수를 위한 이번 SPA 체결은 이들 보험사 인수를 위한 첫 단추를 끼운 셈”이라며 “최종 인수까지 금융당국의 승인절차 등이 남아 있는 만큼 앞으로 관련 심사 절차에 성실하게 임하겠다”고 밝혔다.

따라서 작년말 기준 33조원의 동양생명과 17조원의 ABL생명 자산규모를 고려할 때 단순 합산해 50조원의 대형 생보사 출범이 예고됐다. 생명보험업계 1위인 삼성생명과 교보·한화·신한라이프·NH농협생명에 이어 자산규모 6위다.

한편 손태승 우리금융그룹 전 회장 친인척 부당대출 사태로 촉발된 금융감독원의 현장 재점검과 검찰의 강제수사로 이번 거래가 금융당국의 대주주 적격성 심사 등을 무난히 통과할수 있을지 주목된다. 이례적으로 이복현 금융감독원장이 직접 나서 우리금융 현 경영진과 기관 제재방침을 시사한 만큼 상황이 여의치 않을 가능성도 있다.

더불어 우리금융은 이날 별도의 임시이사회를 열고 임종룡 회장의 주재로 손 전 회장 친인척 부당대출 건에 대한 대응책을 논의한다. 또 지난 22일부터 확대된 금감원 현장검사와 27일 검찰 압수수색 등 본격적인 수사에 대비해 추가 메시지를 낼 것인지 등도 논의할 것으로 알려졌다.